SK 에코플렌트- 5000억 프리 IPO 추진 하다.

SK에코 플렌트는 추가 성장을 위한 자금 마련의 차원으로 일부 FI대상 LOI 접수 중이라고 합니다. 자세한 내용을 알아봅시다. 

SK에코플렌트 로고와 모토가 써있는 이미지 출처: SK에코플렌트

SK에코 플렌트는 프리 IPO 추진을 위해 잠재적 원매자로 LOI(인수의향서)를 받고 있다고 합니다. 별도의 자면서 선정 업이 복수의 FI를 초청해서 이번 딜을 진행 중이라 합니다. 

이르면 이번 달 말까지 잠 재거 윈 매자를 대상으로 실사를 진행한다고 합니다. 

 

SK에코 플랜트는 지난 2020년 어펄마캐피탈로부터 1조 500억 원 EMC 홀딩스를 인수하면서 환경 사업 진출을 공식화했습니다. 지난해에도 공격적인 M&A를 이어왔다고 합니다. 대원 그린에너지, 새한 환경, 디디에스(DDS)등 국내 강소 환경관리 기업을 잇달아 품에 안으면서 4000억 원가량을 투입했습니다. 

 

EMC홀딩스의 볼트온(Bolt-On) 차원에서 이뤄진 M&A로, SK에코 플랜트가 종합 환경관리 기업으로 도약하는데 힘을 실었습니다. 수처리 시설 외에도 다양한 폐기물 소가, 리사이클링 기업을 인수해 환경 기업 밸류체인 구축에 주력해 왔습니다. 

 

SK 에코 플랜트는 M&A 및 성장 동력 확보를 위해 이번 투자 유치에 나거서개  됐습니다. 풀체인 환경 비즈니스를 구축하기 위해 볼트온 투자에 지속 나설 것이라는 게 투자 업계 관계자들이 설명입니다. 

 

투자업계 관계자는 EMC홀딩스도 다양한 환결 관리 기업 볼트온 과정을 거쳐 대표적인 환결 관리 기업으로 밸류업에 성공한 케이스 라며 국내 환경 비즈니스를 아 루르는 밸류체인을 만들기 위해 몸집을 불려 나갈 전망이라고 합니다. 

 

해외 사업 확장 가능성에도 무게가 실린다고 하며, SK에코 플랜트가 국내 최대 환경관리업체인 EMC홀딩스를 인수하면서 동시에 글로벌 사업 진출도 기개 돼 왔습니다. 

 

EMC홀딩스를 주축으로 글로벌 기업과의 협력, M&A 등 다양한 방안을 고심 중인 것으로 전해집니다. 

 

원매자들은 SK에코 플랜트가 보유한 환경 관리업 역량에 주목, 투자 참여를 위한 채배에 나섰습니다. 앞선 관계자는 SK에코 플렌트는 공격적인 배팅으로 국내 종합 환경관리 비즈니스의 대표 주자로 자리매김하면서 폐기물 소각 외에도 리사이클링 등 다양한 환결 사업을 영위하고 있습니다. 

 

ESG 투자라는 점에 원매자들이 큰 매력을 느끼는 분이기라고 합니다. 

SK에코 플랜트는 PER(사모투자펀드) 운용사를 제한적으로 초대해 논의를 진핸 중입니다. 현재 복수의 FI를 대상으로 LOI를 받고 있어 2~3주 뒤 실사 일정을 계획하고 있는 것으로 파악됩니다. 이르면 이 말 깨부터 원매자들의 매물 스터디가 본격적으로 이뤄질 전망입니다. 

SK에코 플렌트는 투자 제한 요청을 한 것은 사실이나 검토 단계로 아진 확정된 사은은 없다고 합니다. 

 

그럼 SK에코 플랜트에 대해 알아보도록 하겠습니다. 

 

1. SK에코 플렌트 알아보기 

사업 종류	에코비즈니스, 에코에너지, 에코스페이스, 에코엔지니어링, 에코인프라
취급 품목	아파트건축, 빌딩건축, 토목공사, 플랜트공사, 조경공사, 시설물공사, 가스공사
설립 시기	1962년 2월 21일
소재지별 기업 종류	한국기업
그룹사	SK
기업 유형	외부감사법인, 외국인투자기업
본사 소재지	서울특별시 종로구 인사동7길 32 (관훈동)

 

SK에코 플랜트의 모태는 1962년 2월 설립된 협 후산 업(주) 1977는 8월 선경 종합건설(주)로 상호를 바꾸고 12월 삼덕 산업(주)합병했습니다. 1979년에는 선경합섬(지금의 SK케미컬) PET 플랜트를 착공하고 사우디아라비아에 진출해 주택단지 조성공사를 시작했습니다. 

 

1. 1980년 워커힐 아파트를 준공하고 반월 신도시 주거단지 조성공사를 수주했습니다.
2. 1984년 3월 상호를 선경건설(주)로 바꾸고 ISO 9001 인증을 받았습니다. 
3. 1988년 88 올림픽 선수촌 아파트 준공, 울산 유공 LPG 지하 비축기지를 준공했으며 
4. 1989년에는 선경건설 부설 연구소를 세웠습니다. 
5. 1993년 업계 최초 아파트 브랜드 HOMEX를 도입했습니다. 
6. 1995년 총매출액 1조 원을 넘기고 수원 SK도서관을 준공한 뒤 기증했습니다. 
7. 1997년 28억 달러 규모의 멕시코 까데레이타, 마데로 정유를  턴키 수주했습니다. 
8. 1998년 SK건설(주)로 사명을 바꾸었습니다. 
9. 1999년 6월 (주)중원을 합병했습니다. 
10. 2000년 아파트 브랜드 SK VEIW를, 2000년 SK HUB브랜드를 각각 출시했습니다. 
11. 2004년 12월 SK임업(주)을 소규모 합병방식을 흡수 합병했습니다. 
12. 2005년 중국 법인 SK건설 남경을 세우고 , 2006년 대구-부산 간 고속도로 준공했습니다. 
13. 2007년 4월 인도 엔지니어링 센터를 5월 프라크 푸르트 사무소와 라오스 벤티 안 지사를 각각 설립했습니다. 같은 해 10월에는 LG지사를 세웠습니다. 
14. 2009년 인도 원유 비축기지 건설공사, 아부다비 복합단지 건축 공사를 각각 수주했습니다. 
15. 2009년 7월 최대주주가 SK(주)로 변경되었습니다. 
16. 2010년 인도 파두르 원유 비축기지 공사, 터키 화력 발전소 공사를 수주했습니다. 
17. 2011년 태국 가스압축 플랜트 공사
18. 2012년 베트남 응이손 정유/석유화학 플랜트 공사를 각각 수주했습니다. 
19. 2013년 와프라 유전지역 원유 집하시설을 수주했습니다. 
20. 2015년 9월 망 구축과 네트워크 설계 및 유지보수 사업(U-사업부문)을 따로 데어내 SK TNS를 설립한 뒤 , 2021년 5월 네트워크 인프라 홀딩스에 2,826억 원에 매각했습니다. 
21. 2020년 말 국내 1위 환경 종합 플랫폼 회사인 환경시설관리 (옛 EMC홀딩스) 인수를 통해 환경 사업에 진출했습니다. 
22. 2021년 5월 사명을 SK건설에서 SK에 포 플랜트로 변경했습니다. 
23. 새 이름 SK에코 플랜트는 건설업과 더불어 ESG(환경, 사회, 지배구조)를 선도하는 친환경 기업으로 도약하겠다는 의지를 담았습니다. 

SK에코 플랜트는 에코비즈니스, 에코에너지, 에코스페이스, 에코 엔지니어링, 에코라인 등 5개 사업부문으로 구성돼 있습니다. 에코비즈니스 사업부문은 3R(REDUCE: 소각, 매립, REUSE: 수처리, RECYCLE: 폐기물 재생) 중심의 WASTE TO RESOURCE(폐기물을 자원으로) 사업을 합니다. 

 

에코에너지 사업 부문은 수소/연료전지, 재생에너지 발전(태양광, 풍력), LNG 복합화력 발전, LNG 수입 터미널,  노후 발전소 친환경 개선 사업 등을 전개합니다. 

에코스페이스 사어 문은 아파트, 오피스텔, 업무/상업시설, 관공서 건설 등을 맡고 있으며, 에코 엔지니어링 사업 부문은 오일&가스 산유, 정유공장, 석유화학, 오일 샌드, 가스 복합화력 발전소, 반도체 공장 건설 등의 사업을 합니다. 

 

에코 인프라 사업, 부문은 도로 교량, 철도, 지하철, 지하공간, 터널, 항만, 환경/상하수도/댐, 단지/택지 건설 등의 사업을 수행합니다. 

 

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SK에코 플렌트 사업 영역 파해 치기.