주식스토리

내년에 고성장 고 마진을 챙길 수 있는 종목을 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 

이내용은 단지 추정일 뿐 반드시 되는 것은 아니며 여러 증권사들의 예상치를 보인 것에 대한 자료수집본입니다.

투자하시는데 참고자료로 활용하세요. 

1. 쿠콘

1-1. 간단기업소개

2006년 12월 설립되었으며, 핀 태그 API 플랫폼 및 비즈니스 정보보 제공을 주력 사업으로 영위하고 있으며 국내 150여 개의 금유기관에 서비스하고 있고 서비스 상용화 단계에 있는 150여 개의 팬 티크 기업도 쿠콘의 개인정보 API를 활용하여 주요 서비스를 구현하는 등 시장에서 우위를 정한다고 합니다. 

40여 국가, 2,000여 기관으로부터 수집 연결하는 50,000여 정보와 지급 결제 서비스를 '쿠콘 닷넷'을 통해 API 상품으로 제공합니다.

1-2. 현제 주가정보 및 투자정보

투자정보 내용

1. 쿠콘에 대해 투자 의견 BUY이며 목표주가 110.000원으로 커버리지를 개시한 상태입니다. 
2. TOPP LINE 성장과 동시에 마지도 개선될 전망, 올해 매출성 장류는 24.9% 에 달할 것으로 예상되고 2022년 1월부터 전면 시행되는 마이 데이터 사업을 기반으로 중장기적 고성장이 이어질 것으로 내다보고 있습니다. 
3. 데이터 부분의 영업이익률이  높은 이유는 데이터 수집 과정에서 매출원가가 거의 발생하지 않기 때문입니다. 
4. 2018년 13% 수준이었던  쿠콘의 영업 이익률은 올해 26%까지 상승할 것으로 예상됩니다. 
5. 2022년부터는 데이터 부문 (영업이익률 40% 수준)의 매출 비중이 페이먼트 부분(영업이익률 15% 수준)을 넘어설 것이며 매출 MIX 변화로 인해 영업이익률은 30%대까지 상승하였습니다. 
6. 21년 예상 매출액 640억 원, 영업이익 160억 원, PER58.9배입니다. 

2. 디어유

2-1. 간단 기업소개 

2020년 2월 디어유 주요 서비스인 Dear U bubble이라는 아니트스와 프라이빗 한 메시지로 소통하는 서비스를 출시하였습니다. 2019년 메신저 앱 서비스인 돈톡 및 우리은행의 위비 톡을 배 발한 (주)브라이니 클라과 합병하였습니다. 

엔터테인먼트 업계에서 영향력이 있는 당사의 최상의 기업인 (주)에스엠엔터테인먼트 과 당사의 주요 주주인 (주) 제 와이피 엔터테인먼트를 필두로 서비스를 시작하였습니다. 

2-2. 주가정보 및 투자정보 의견 

투자정보 의견

1. 현제 모회사 SM 엔터를 포함 플랫폼 내 입점한 기획사 수는 23건에 달하며, 총 54개 팀 229명의 아티스트가 활동합니다. 
2. 향후 지속적인 구독자수(Q)즐가가 전망, 우선 공모자금을 활용해 국내외 무직 아티스트 풀 확장이 지속될 예정입니다. 
3. 내년 1분기 예정된 디지털 아이테 스토어 오픈을 시작으로 마이홈 (3D Digital room) 서비스를 론칭하여 추가적인 엑미티를 제공할 예정입니다. 
4. 지난 3분기 말 기준 arpu(1인당 평균 결제액)는 약 월 7,000~8,000원 수준으로 신규 서비스에 있어 가격 저항은 낮은 것으로 판단되기 때문입니다. 
5. 21년 예상 매출액 410억 원, 영업이익 160억 원입니다. 

3. 한미글로벌

3-1. 간단 기업소개

한미 글로벌은 1996년 미국 파슨스와 합작을 통해 설립한 국내 최초 건설사업관리 전문 회사로서 건설사업 전 분양에 대한 기술용역 업무를 수행하는 PM 전문기업으로 다양한 분야에서 건설사업관리 업무를 폭넓게 수행하고 있습니다. 

한미글로벌 은 코로나 등 경영여건 악화에도 불구하고 국내외 사업의 매출 증가와 이익 개선을 보여주고 있으며 2021년 미국 ENR 선정 세계 10위 PM업체(미국 제외)로 선정되는 등 꾸준한 성장세를 보여주고 있습니다. 

3-2. 주가정보 및 투자정보 

투자정보

1. 한미글로벌 사업모델은 시래기 주를 대신해 시공을 감독하는 CM 초고층 빌딩, 반도체 FAB,2 전지 FAB 등 하이테크 건축물에서 압도적인 레피 런스를 보유한 유일한 CM상장사
2. 2011년 인수한 SOC전문 업체인 OTAK은 미국 정부의 SOC 투자에 따른 수혜가 예상입니다. 
3. 당초 중동 진출을 위해 미국 오래 건주에 위치한 OTAK에 투자했으나, 오히려 미국 SOC 투자 활성화에 따른 실적 개선이 먼저 결실 맺고 있습니다. 
4. OTK은 2020년 기준 매출액 711억 원, 영업이익 29억 원을 기록, 미국 SOC뿐 아니라 2022년 이후 사우디아라비아 네옴 프로젝트가 재계되면 한미 글로벌 본사와 OTAK 모두 중동 매출이 크게 확대될 것으로 기대합니다. 
5. Q21 누적 영업이익 166억 원으로 전년도 연간 영업이익을 넘어섰으며, 21년 4분기 또한 영어환경이 긍정적이라는 점에서 올해 20219년을 넘어서는 사상 최대 영업이익을 기록할 것으로 기대합니다. 
6. 21년 예상 매출액 N/A