내년에 고성장 고 마진을 챙길 수 있는 종목을 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다.
이내용은 단지 추정일 뿐 반드시 되는 것은 아니며 여러 증권사들의 예상치를 보인 것에 대한 자료수집본입니다.
투자하시는데 참고자료로 활용하세요.
1. 쿠콘
1-1. 간단기업소개
2006년 12월 설립되었으며, 핀 태그 API 플랫폼 및 비즈니스 정보보 제공을 주력 사업으로 영위하고 있으며 국내 150여 개의 금유기관에 서비스하고 있고 서비스 상용화 단계에 있는 150여 개의 팬 티크 기업도 쿠콘의 개인정보 API를 활용하여 주요 서비스를 구현하는 등 시장에서 우위를 정한다고 합니다.
40여 국가, 2,000여 기관으로부터 수집 연결하는 50,000여 정보와 지급 결제 서비스를 '쿠콘 닷넷'을 통해 API 상품으로 제공합니다.
1-2. 현제 주가정보 및 투자정보
투자정보 내용
- 쿠콘에 대해 투자 의견 BUY이며 목표주가 110.000원으로 커버리지를 개시한 상태입니다.
- TOPP LINE 성장과 동시에 마지도 개선될 전망, 올해 매출성 장류는 24.9% 에 달할 것으로 예상되고 2022년 1월부터 전면 시행되는 마이 데이터 사업을 기반으로 중장기적 고성장이 이어질 것으로 내다보고 있습니다.
- 데이터 부분의 영업이익률이 높은 이유는 데이터 수집 과정에서 매출원가가 거의 발생하지 않기 때문입니다.
- 2018년 13% 수준이었던 쿠콘의 영업 이익률은 올해 26%까지 상승할 것으로 예상됩니다.
- 2022년부터는 데이터 부문 (영업이익률 40% 수준)의 매출 비중이 페이먼트 부분(영업이익률 15% 수준)을 넘어설 것이며 매출 MIX 변화로 인해 영업이익률은 30%대까지 상승하였습니다.
- 21년 예상 매출액 640억 원, 영업이익 160억 원, PER58.9배입니다.
2. 디어유
2-1. 간단 기업소개
2020년 2월 디어유 주요 서비스인 Dear U bubble이라는 아니트스와 프라이빗 한 메시지로 소통하는 서비스를 출시하였습니다. 2019년 메신저 앱 서비스인 돈톡 및 우리은행의 위비 톡을 배 발한 (주)브라이니 클라과 합병하였습니다.
엔터테인먼트 업계에서 영향력이 있는 당사의 최상의 기업인 (주)에스엠엔터테인먼트 과 당사의 주요 주주인 (주) 제 와이피 엔터테인먼트를 필두로 서비스를 시작하였습니다.
2-2. 주가정보 및 투자정보 의견
투자정보 의견
- 현제 모회사 SM 엔터를 포함 플랫폼 내 입점한 기획사 수는 23건에 달하며, 총 54개 팀 229명의 아티스트가 활동합니다.
- 향후 지속적인 구독자수(Q)즐가가 전망, 우선 공모자금을 활용해 국내외 무직 아티스트 풀 확장이 지속될 예정입니다.
- 내년 1분기 예정된 디지털 아이테 스토어 오픈을 시작으로 마이홈 (3D Digital room) 서비스를 론칭하여 추가적인 엑미티를 제공할 예정입니다.
- 지난 3분기 말 기준 arpu(1인당 평균 결제액)는 약 월 7,000~8,000원 수준으로 신규 서비스에 있어 가격 저항은 낮은 것으로 판단되기 때문입니다.
- 21년 예상 매출액 410억 원, 영업이익 160억 원입니다.
3. 한미글로벌
3-1. 간단 기업소개
한미 글로벌은 1996년 미국 파슨스와 합작을 통해 설립한 국내 최초 건설사업관리 전문 회사로서 건설사업 전 분양에 대한 기술용역 업무를 수행하는 PM 전문기업으로 다양한 분야에서 건설사업관리 업무를 폭넓게 수행하고 있습니다.
한미글로벌 은 코로나 등 경영여건 악화에도 불구하고 국내외 사업의 매출 증가와 이익 개선을 보여주고 있으며 2021년 미국 ENR 선정 세계 10위 PM업체(미국 제외)로 선정되는 등 꾸준한 성장세를 보여주고 있습니다.
3-2. 주가정보 및 투자정보
투자정보
- 한미글로벌 사업모델은 시래기 주를 대신해 시공을 감독하는 CM 초고층 빌딩, 반도체 FAB,2 전지 FAB 등 하이테크 건축물에서 압도적인 레피 런스를 보유한 유일한 CM상장사
- 2011년 인수한 SOC전문 업체인 OTAK은 미국 정부의 SOC 투자에 따른 수혜가 예상입니다.
- 당초 중동 진출을 위해 미국 오래 건주에 위치한 OTAK에 투자했으나, 오히려 미국 SOC 투자 활성화에 따른 실적 개선이 먼저 결실 맺고 있습니다.
- OTK은 2020년 기준 매출액 711억 원, 영업이익 29억 원을 기록, 미국 SOC뿐 아니라 2022년 이후 사우디아라비아 네옴 프로젝트가 재계되면 한미 글로벌 본사와 OTAK 모두 중동 매출이 크게 확대될 것으로 기대합니다.
- Q21 누적 영업이익 166억 원으로 전년도 연간 영업이익을 넘어섰으며, 21년 4분기 또한 영어환경이 긍정적이라는 점에서 올해 20219년을 넘어서는 사상 최대 영업이익을 기록할 것으로 기대합니다.
- 21년 예상 매출액 N/A
'기업분석' 카테고리의 다른 글
SKC - 2차전지/반도체/친환경소재 개발 하는 기업파해치기. (0) | 2021.12.10 |
---|---|
현대에너지 솔루션- 눈이오면 더 빛을 발하는 양면 태양광 발전 선도기업. (0) | 2021.11.27 |
LX세미콘 - 중국 OLED패널 출하 증가에 따른 수혜 (1) | 2021.11.17 |
넥스틴 기업분석 - 2번째 이야기 /반도체 장비관련기업/재무상황/주가정보/투자정보 (0) | 2021.10.31 |
넥스틴 -반도체 검사장비 제조기업 /기업분석 1번째 이야기 (0) | 2021.10.29 |