주식스토리

세계 바이오 인식 시스템 시장의 주요 플레이어 

슈프리마는 다수의 글로벌 시장 조사 업체에서 작성한 바이오 인식 출입통제 시스템 시장의 주요 플레어로 이름을 올리고 있는 글로벌 기업입니다. 비대면, 비접촉 트렌드 변화에 맞추어 신제품들을 출시하여 새로운 선장 동력도 확보하고 있습니다. 

1. 기업개요 

슈프리마는 (주)슈프리마 에이티 큐의 계열사로 2015년 12월(주)슈프리마 에이치큐에서 바이오 인식 시스템 및 설루션의 제조, 판매를 목적으로 인적 분할하여 설립돼 신설법인이며, 2016년 2월 코스닥에 상장되었습니다. 

분기보고서(2021.09) 기준 최대주주는 슈프리마 에이치큐(이재원 31.58%)로 지분의 27.43%를 보유하고 있습니다. 

2021년 3월 23일 개최된 제 6기 정기주주총회에서 방송장치 제조 및 판매, 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조함에 대한 출자, 엑셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등) 경영 및 기수 컨설팅업 등의 사업목적을 추가한 바 있습니다. 

(주)슈프리마 에이치큐에 속항 계열회사로 (주)스프람에이치큐의 계열회사에는 (주)슈프리 마이 이디, (주)더그로, (주)슈프리 마비 브이, (주) 나란, (주)모카 시스템 6개의 자회사가 있습니다. 

슈프리마는 내수보다 해외 매출 비종이 높은 기업으로 해외사업 지원을 목적으로 하는 7개의 연결 대상 종속회사를 두고 있으며, 각각 영국, 독일, 프랑스, 캐나다, 아랍에미레이트, 일본, 미국에 소재하고 있습니다. 

2021년 3월 대표이사는 무영수에서 이재원, 김한철 각자 대표 체제로 변경된바 있습니다. 

대표이사 중 이재원 각자대표이사는 최대주주인 (주)슈프리마에이치큐의 최대주주로 (주)슈프리마에 치큐의 대표이사, (주) 더 그루의 대표이사 등을  겸임하고 있습니다. 

2016년 ISO9001, ISO 14001를 취득한 후 , 2018년 BioStar2 2.0에 대한 GS인증 취득하였고 2019년에는 바이오 인식(지문 및 얼굴)과 RFID 및 모바일 인식 기반의 하이브리드 출입통제시스템에 대한 조달우수 제품 지정을 받은 바 있습니다. 

2. 바이오인식 보안 기술력 확보

출입보안, 근태관리에 사용되는 바이오인식 시스템과 노트북, 도어록, ATM 등 다양한 응용분야를 가진 바이오 인식 설루션 제품 및 스마트폰용 지문인식 통합 설루션을 생산, 공급하고 있습니다. 전 세계 140개국 이상 1,000여 개 고객사 및 파트너사에 바이오 인식 제품을 공급하고 있으며 매출의 76.5%가 해외 이세 발생하고 있습니다. 

2-1. 사업부문별 매출구성(2020년)

매출의 78.5%를 차지하는 바이오인식 시스템(BioStar)은 출입보안 및 근태관리 설루션으로, 주 52시간 금 무제에 대응하기 위한 근태 관리 설루션, 방문자 관리 시스템 등을 제공합니다. 해당 시스템은 고정/여연/유동 근무와 같은 다양한 근무규칙과 근로시간 지원합니다. 바이오인식 시스템에 사용되는 주요 바이오 인식 장치는 지문인식 장치(BioStation)와 얼굴인식 장치(FaceStartion)이며, 코로나19로 인해 비대면, 비접촉 장치에 대한 수요가 증가하면서, 얼 국인식 장치에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 

슈프리머 IR자료에 따르면 슈프리마의 얼굴인식 장치의 인증 속도는 실내 환경에서 1.27조, 실외 환경에서는 2.23초 수준으로 나타난 바 있습니다. 얼굴 인식 장치는 비주얼 인식가 적외선(IR) 인식을 융합하여 구현되며, 최대 5만 명의 사용자를 등록하여 얼 국인증(지문 인증 시 최대 10만 명)을 수행할 수 있습니다. 

해당 장치는 7인치 LCD 화면으로 구성되며 130cm의 인증 범위를 제공하기 때문에, 지정된 영역에 얼굴을 맞출 필요 없이 단말기 앞을 지나가면 인증(워크 스루(walkthrugh) 인증)이 가능합니다.

얼굴인식 정확도 향상 및 옥외환경에서 동작하는 기술이 적용된 얼 국인식 시스템에 대해 2019년 5월 신제품(NEP) 인증을 획득한 바 있습니다. 동사는 초소형 지문인식 센서를 지원할 수 있는 지문인식 설루션인 BioSign을 개발하여 스마트폰 제조사 및 센서업체에 공급하고 있습니다. 

스마트폰에서 지문인식을 지원하는 언더 디스플레이 지문인식 알고리즘인 BioSign 3.0 및 BioSingn 4.0을 개발하였으며, 2019년 초 미국 퀄컴사와 초음파식 언더 디스플레이 선세용 알고리즘 라이선스 계약을 체결하였고 삼성 스마트폰인 갤럭시 S10, 노트1 0, S20, 노트 20, S21등의 신세품에 정전식 및 광학식 언더 디스플레이 인식 센서용 알고리즘이 탑재되고 있습니다. 

스마트 기기에 적용되는 슈프리마의 지문인식 알고리즘은 엔트리 피 포인트 페어링 방식의 2단계 매칭 지문인식 알고리즘으로 지문 센서 사이즈와 종류에 구애받지 않고, 정전식 센서부터 인디스 플레이 센서까지 동일한 성능으로 사용할 수 있는 것이 특징입니다. 

또한 사용자의 지문 상태와 습관을 반영하는 지능형 자가 학습 알고리즘을 적용하여 사용할수록 인식률이 향상되도록 구현되었습니다. 

IR자료에 따르면 슈프리마의 지문인식 장치는 1초당 150,00개의 지문을 확인할 수 있으며, 실내에서의 본인 거부율은 0.55%, 실외에서의 본인 거부율은 1.22%로 나타난 바 있습니다. 

개발한 기술 및 제품들은 다수의 지식재산권을 통해 보호되고 있으며, WIPSON 검색 기준(2022. 01.27. 검색) 국내 특허권 64건, 특허출원 18, 상표권 7건을 보유하고 있는 것으로 확인됩니다. 

3. 글로벌 생체인식 시장 및 지문인식 소프트웨어 시장 현황

최근 4차 산업혁명과 더불어 보안시장 역시 기술적으로 진화하고 있습니다. 

물리적인 보안은 넘어 소프트웨어를 활용한 정보보안으로, 그리고 생체정보를 인식해 간편하고 분실 위험이 없는 개인 맞춤형 보안으로 나아가고 있습니다. 여기서 생채 인증기술을 개인마다 가지는 독특한 신체적, 행동적 틍징을 정보화하여 이용하는 것을 의미합니다. 

주요 사업군은 생체인식 시장에 포함되며, 매출 중 76.5%가 해외 매출임을 고려하여 글로벌 시장을 중심으로 살펴보았습니다. 

MarketsandMarkets(2020)에 따르면, 글로벌 생체인식 시장은 2020년 366억 달러(41조 원)에서 연평균 13.4% 성장하여 2025년 686억 달러(76조 9천억 원)에 다다를 것으로 전망됩니다. 

생체인식 시장 2020년 기준 하드웨어 시장 (188억 달러)과 스프트웨어 시장(178억 달러)의 규모에 큰 차이가 없었으나, 2025년 기준으로 소프트웨어 시장(388억 달러)이 하드웨어 시장(298억 달러) 보다 압도적으로 큰 규모를 보입니다. 

이를 통해 클라우드 기반 서비스 및 AI 기술을 생체인식 시스템에 탑재함으로써 다양한 애플리케이션에 대한 상호운용성 보장을 요구하는 소프트웨어의 수요가 증가하는 추세임을 알고 있습니다. 

바이오인식 시스템에 가장 많이 사용되는 인증 방식은 지문인식으로,

Biometic System과 Market(2020) MarketsandMarkets(2020)에 따르면 2019년 155억 달러(19조 원) 수준이었으며, 2020년 168억 달러(20조 원)에서 2024년까지 연평균 10.19% 성장하여, 2024년 254달러(30조 원)의 시장을 형서할 것으로 전망됩니다. 

3-1. 글로벌 생체인식 및 지문인식 소프트웨어 시장 전망

현제는 지문인식 방식이 시자의 과반 이상(2020년 기준 지문인식방식: 51%, 얼굴인식 방식 28%)을 차지하지만 코로나 19일 후 비대면, 비점촉 서비스가 주를 이루면서 접촉식(접촉 신 생체인식 방식 CAGR(2020~2025):9.0%)보다는 얼굴 인식과 같은 비 점촉식 생체인식 기술(비접촉식 생체인식 방식 CAGR(2020~2025):16/1%) 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 

이러한 시장 변화에 따라 지문 인증방식에서 얼굴 인증 방식으로 사업을 확대해 나가고 있습니다. 

FaceStation F2 제품에 AI기반 얼굴 인식 설루션을 탐재하였으며, 발열 감지 마스크 감지를 함께 수행하도록 하여 비접촉, 비대면 방식의 출입 통제 시스템을 제공하고 있습니다. 

출입 통제 시스템을 제공하고 있습니다. 2021년 12월 시큐리티 어워즈 코리아 2021에서 얼굴인식 부문 설루션 대상을 수상한 바 있으며, 산업통상자원부 주관 2021 신기술 실용화 촉진대회 에서 산업기술 진흥 유공 신기술 실용화 부문 장관 펴 차을 수상했습니다. 

4. 슈프리마 경쟁사 분석 하기

Omdia(2021)에 따르면, 바이오 인식을 활용한 출입통제 장치 분야에서 약 12.7%의 글로벌 시장 점유율을 기록해 2020년 세계 시장점유육 2위를 달성했습니다. 또한 슈프리마는 IHS Markit Report, 3rd Mark Reports and Analycics, Statista 등 다수의 글로벌 시자 조사업체에서 작성한 바이오인식 출입통제 및 시스템 시장의 주요 플레이어로 이름을 올리고 있는 글로벌 기업입니다. 

등 다수의 글로벌 시장 조사 업체에서 작성한 바이오인식 출입 통재 및 시스템 시자의 주요 플레어로 이름을 올리고 있는 글로벌 기업입니다. 얼굴 인식 장치는 영국, 중국, 일본 순서로 수출이 많이 이루어지고 있으며 코로나 19의 영향으로 비접촉, 비대면 얼굴 인식 설루션 관련 매출이 2021년도에 크게 증가한 바 있습니다. 한편, 데이터 3 법의 개정으로 스마트 디바이스에 적용되는 생채인식 기술의 수요는 더욱 증가할 예정입니다. 

전자 세명 법 개정안 시행으로 특정 기관에서만 발급 가능했던 인증서를 민간 기업에서 발급한 인증서도 사요 가 가능해짐에 따라 생체인식 기술의 활성화가 기대되고 있습니다. 

4-1. 슈프리마의 주요 경쟁사 

유니온 커뮤니티와 멜파스 등이 있습니다. 

1. 유니온커뮤니티 - 생체정보 인식을 기반으로 한 출입관리, 근태관리 등 응용서비스를 제공하는 기업입니다. 지문인식을 시작으로 홍채, 얼굴인식 등 다 야한 생체정보 인식 기술을 확보하였으며, 생체정보의 위조방지를 위한 기술 또한 확보하고 있습니다. 이를 기반으로 유니온 커뮤니티는 한국전력공사, kt, 청와대, 코스콤, 삼성 SDS 등 공공/민간 기업을 통해 서비스를 구축한 실적을 보유하고 있습니다. 
2. 멜파스 - 임베디드 지문인식 센싱 모듈과 터치 센싱 플랫폼을 개발하였고 ITO 전극패턴과 정전용량 감지 기술을 애용한 터치스크린을 독자 개발하는 등 전자기기 임력 장치 중에서 터치 입력장치 제조업을 주력사업으로 영위하고 있습니다. 

국내 경쟁사와 달리 내수보다는 수출 위주로 매출이 발생하고 있으며, 2020년 세계 바이오 인식 출입통제 시장에서 점유율 2위를 하는 등 경쟁력을 간접적으로 확인할 수 있습니다. 

2020년 매출액을 비교하면 슈프리마가 577.7억 원, 유니온커뮤니티가 437.9억 원, 멜파스 502.4억 원으로 슈프리마 매출액 규모가 가장 높은 수준입니다. 

수익성을 비교해 보면 영업이익률의 경우 18.4%로 가장 우수한 수익성을 보였고 그다음 유니온커뮤니티가 5.4%, 멜파스 2.4% 였습니다.