포스코 인터내셔널- M&A 를 통하여 장기 성장을 기대 하다.

포스코 인터내셔널은 M&A를 통하여 장기적을 성장한다는 개획이라 합니다. 

그 내용이 무엇인지 자세히 알아보도록 하겠습니다. 

 

포스코 인터네셔널 본사건물 이미지 

1. 2021년 4분기 -영업이익 1,617억 원 미얀마 가스전 실적 개선을 증익을 시현할 전망입니다. 

1. 무역/투자법인/기타 E&P: 영업이익은 898억원이고 철강 가격 하락 등 시황 둔화 요인에서 불구, 판매량 호조를 보이고 있습니다. 
2. 팜오일 수확량 회복 등으로 투자법인 실적반등 가능하고 모터코어: 자동차 생산 여건 개성과 함께 점진적으로 개선되고 있습니다. 
3. 미얀마 가스전 단가가 상승이 이어지며 영업이익 719억 원으로 상향할 것으로 전망됩니다. 

2. SENEX 인수 Senex Energy 인수 확정되었으며 금액은 3,720억 원 perdms 19로 추정됩니다. 

1. 포스코 인터내셔널은 지난 12월 호주 에너지사인 SENEX 지분 50.1% 인수 확정되었으며 예정일 22년 3월입니다. 
2. Hancock Energy -49.9%와 공동으로 호주 육상가스전 사업에 진출하였다고 합니다. 
3. 인수금액은 3,720억원으로 주당 4.6 AUD이며  12M FWD Senex 예상 실적 대비 per19배라고 합니다. 

3, 그룹사와 시너지 기대 천연가스 포트폴리오 확장과 블루수소 사업 진출 기대하다. 

1. 포스코 인터네셔널은 최근 미얀마 가스전 추가 개발 발이 지연되면 가스 매장량 확보가 필요했던 상황입니다. 
2. SENEX 매장량 802BCF: FY 24 예상 EBITDA 1.4억 호주 달러로 CAGR33% 증익되었습니다. 
3. 미얀마 가스전 대비: 매장량의 30%, 영업이익 25% 수준으로 선장을 기대하고 있습니다. 
4. CCS 실증과 함께 2030년부터 포스코가 추진 중인 블루 수소 생산에 일조 기대하고 있다고 합니다. 

Senex Energy사 가스전 자료: 포스코 인터네셔널

4. 증권전문가들은 투자의견 목표주가 30,00원 및 매수 의견 유지하다. 

1. 최근 유가 반등과 함께 천연가스 가격 상승으로 센터멘트 개선이 되었습니다. 
2. 2022년 예상 실적 기준 PER 6.7배, PBR 0.8배로 저평가 국면을 유지하고 있습니다. 
3. 2021년 예상 배당 주당 900원, 2022년 기준 배당 수익률 3.9% 전망입니다. 

현제 주가	23,350	시가총액 (십억원)	2,881
영업이익 (21년,십억원)	607	발행주식수 (백만주)	123
CONSENSUS,영업이익(21년십억원)	600	유동주식비율(%)	36.6
EPS 성잘률(21년,%)	70.4	외국인 보유비율(%)	6.8
P/E(21F,%)	6.8	배타(12M)일간수익률	1.59
MKT P/E(21년 X)	10.7	52주 최저가 (원)	14,550
KOSPI	2,989.24	52주 최저가(원)	27,600

 

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