LG화학 보유 주식 일부 구주매출 병행하여 최대 12조 원 공모자금 확보 사상 최대 규모가 될 듯합니다.
글로벌 전기차 배터리 기업인 LG에너지 설루션 이하 (LG엔솔)이 유가증권(코스피) 시장 상장을 위한 기업공개(IPO)에 돌입했습니다.
내년 1월 말 상장을 목표로 하며 희망 공모가는 주가 25만 7000원에서 30만 원,으로 이를 감안하여 예상 시가총액은 60조에서 최대 70조 원에 달한다고 합니다.
공모자금으로 최대 12조원을 끌어들이게 되는 데 이는 2010년 삼성생명의 공모가액 초대 기록을 훌쩍 뛰어넘는 역대급 급액이라 합니다.
LG에 너 시솔 루션 금융감독원에 제출한 증권 신고서에 따르면 공모 주시수는 총 4250만 주라고 합니다.
LG에 너 시솔 루션이 신주 3400만 주를 발행하고 모회사인 LG화보유 주식 가운데 일부 850만 주의 구주 매출을 한다고 합니다.
이 가운데 우리 사주조합 배정분 20%)을 제외하고 일반 청약자 몫은 25~30% 기관 투자자 배정 물량은 55~75% 내달 11일부터 12일까지 이틀간 수요 예측 (해외 투자자 대상은 1월 3일부터 10일까지 )을 통해 공모가가 확정하며 18~19일 청약을 거치며 1월 마중 코스피에 상장할 예정입니다.
1. LG에너지 솔루션 IPO개요
| 총 공모 주식수 | 4250만주(신주모집 3400만주, 구주매출850만주) |
| 주당 희망공모가액 | 25만7000원 ~30만원 |
| 공모 규모 | 10조9225억원~12조7500억원 |
| 산장예정 주식수 | 2억3400만주 |
| 예상시가총액 | 60조1380억원~70조2000억원 |
주당 희망 공모개액 범위
25만 7000원~30만 원이며 공모로 끌어들이는 외부 자금은 최소 10조 9225억 원에서 최대12조7500억우너에 달한다고도 합니다.
공모자금 규모로 따지면 2010년 역대 코스피 최대를 기로 했던 상성생명(4조 9000억 원)의 두배 이상입니다.
공모가로 매겨진 LG에 너 시솔 루션의 가업가치는 무려 60조1380억우너에서 70조 200억 원입니다.
이데로라면 LG엔솔은 코스피 데뷔를 하자마자 단박에 시총 상위 5위권에 진입하게 됩니다. SK하이닉스와 네이버 등 쟁쟁한 기업들과 어깨를 나란히 합니다.
이날 기준 SK하이닉스의 시가총액은 89조 원대, 네이버는 65조 원대입니다.
공모가 성공적을 마무리되면 LG엔솔과 LG화학은 각각 102000억우너, 2조5500억우너의 재원을 확보할 수 있습니다.
LG에너시솔루셭은 기업공개를 통해 확보한 공모자금은?
- 국내 오차 공장 생산능력 확대를 위한 시설자금
- 북미, 유럽, 중국 등 해외 생산기지 생산능력 확대를 위한 타 법인 증권 취득 자금
- 리튬이온 전지 차세대 전지 등 연구 개발 및 제품 품질 향상, 공정 개선을 위한 운영자금 목적으로 사용할 방침입니다.
2. LG에너지 설루션 예상 공모 일정
| 증권신고서 제출 | 2021년 12월 7일(화) |
| 수요예측(국내) | 2022년 1월 11일 (화) ~1월 12일(수) |
| 공모가액 확정공고 | 20222년 1월 14일(금) |
| 청약 | 2022년 1월 18일(화)~ 1월 19일(수) |
| 유가증권시장 상장 | 2022년 1월 말 목표(추후 일정 확정 후 , 공시시스템 통해 안내) |
이번 기업공개를 통해 금성장이 예상되는 2차 전지 시장 수요에 선제적으로 대응하는 한편, 세계 최고 수준의 품질과 경쟁력을 갖춘 배터리 연구 개발을 지속해 명실상부한 세계 최고의 2차 전지 제조업체가 될 것이라고 말합니다.
한편 LG에너시 설루션은 지나 6월 한국거래소에 상자 예심사 신청서를 제출했으나, 미국 제너럴 뫁스(GM)에 납품한 배터리 리콜 문제로 충당금이 쌓이면서 한차례 상장을 연기한 바가 있습니다.
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