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포스코 인터내셔널은 M&A를 통하여 장기적을 성장한다는 개획이라 합니다.
그 내용이 무엇인지 자세히 알아보도록 하겠습니다.
1. 2021년 4분기 -영업이익 1,617억 원 미얀마 가스전 실적 개선을 증익을 시현할 전망입니다.
- 무역/투자법인/기타 E&P: 영업이익은 898억원이고 철강 가격 하락 등 시황 둔화 요인에서 불구, 판매량 호조를 보이고 있습니다.
- 팜오일 수확량 회복 등으로 투자법인 실적반등 가능하고 모터코어: 자동차 생산 여건 개성과 함께 점진적으로 개선되고 있습니다.
- 미얀마 가스전 단가가 상승이 이어지며 영업이익 719억 원으로 상향할 것으로 전망됩니다.
2. SENEX 인수 Senex Energy 인수 확정되었으며 금액은 3,720억 원 perdms 19로 추정됩니다.
- 포스코 인터내셔널은 지난 12월 호주 에너지사인 SENEX 지분 50.1% 인수 확정되었으며 예정일 22년 3월입니다.
- Hancock Energy -49.9%와 공동으로 호주 육상가스전 사업에 진출하였다고 합니다.
- 인수금액은 3,720억원으로 주당 4.6 AUD이며 12M FWD Senex 예상 실적 대비 per19배라고 합니다.
3, 그룹사와 시너지 기대 천연가스 포트폴리오 확장과 블루수소 사업 진출 기대하다.
- 포스코 인터네셔널은 최근 미얀마 가스전 추가 개발 발이 지연되면 가스 매장량 확보가 필요했던 상황입니다.
- SENEX 매장량 802BCF: FY 24 예상 EBITDA 1.4억 호주 달러로 CAGR33% 증익되었습니다.
- 미얀마 가스전 대비: 매장량의 30%, 영업이익 25% 수준으로 선장을 기대하고 있습니다.
- CCS 실증과 함께 2030년부터 포스코가 추진 중인 블루 수소 생산에 일조 기대하고 있다고 합니다.
4. 증권전문가들은 투자의견 목표주가 30,00원 및 매수 의견 유지하다.
- 최근 유가 반등과 함께 천연가스 가격 상승으로 센터멘트 개선이 되었습니다.
- 2022년 예상 실적 기준 PER 6.7배, PBR 0.8배로 저평가 국면을 유지하고 있습니다.
- 2021년 예상 배당 주당 900원, 2022년 기준 배당 수익률 3.9% 전망입니다.
현제 주가 | 23,350 | 시가총액 (십억원) | 2,881 |
영업이익 (21년,십억원) | 607 | 발행주식수 (백만주) | 123 |
CONSENSUS,영업이익(21년십억원) | 600 | 유동주식비율(%) | 36.6 |
EPS 성잘률(21년,%) | 70.4 | 외국인 보유비율(%) | 6.8 |
P/E(21F,%) | 6.8 | 배타(12M)일간수익률 | 1.59 |
MKT P/E(21년 X) | 10.7 | 52주 최저가 (원) | 14,550 |
KOSPI | 2,989.24 | 52주 최저가(원) | 27,600 |
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